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Scopri se il tuo consulente finanziario si prende cura di te o ti tradisce

23 A ben guardare

L’esperienza di un consulente finanziario indipendente fra quelle con maggiore esperienza e masse sotto consulenza. Il difficile mestiere di fornire una vera consulenza super partes, flessibile e realmente attiva. E farne capire il valore in una giungla del risparmio dove spesso non vincono i migliori e i piccoli e grandi risparmiatori rischiano, se non sono guardinghi, smaliziati e consapevoli, di finire in bocca al leone. E vedere i propri risparmi diventare preda di diverse bocche fameliche…

CONSIGLI DI INVESTIMENTO? MEGLIO PAGARLI DI TASCA PROPRIA. LA FAVOLA DELLA VOLPE E DELLA FAINA

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“Maledetto il giorno che li ho comprati” ha pensato un amico che mi ha chiesto qualche consiglio sui fondi che la sua banca (il cosiddetto private banking) nel 2008 gli ha consigliato di comprare. Sono passati cinque anni, e il suo portafoglio non è più al passo coi tempi, ma nessuno l’ha avvertito. Ha sprecato delle grandi occasioni di vederlo rifiorire. Ma nessuno se ne è preso cura e ora il suo patrimonio è abbandonato a se stesso. Lasciate che vi racconti una storia. Una favola dei nostri tempi. Anche la volpe non voleva pagare di tasca propria…ma se volete avere cura non solo della vostra salute ma anche del vostro patrimonio, è meglio che iniziate a mettere mano al portafoglio.

LE GESTIONI PATRIMONIALI DI SOFIA SGR ORA SONO ANCHE EXPERT

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Sofia SGR lancia due nuove linee di gestione con la collaborazione, in qualità di advisor, di Roberta Rossi e dell’esperienza di MoneyExpert.it . Un approccio sia nell’azionario che nell’obbligazionario totalmente flessibile e fondato su una logica innovativa.
Mercoledì 13 giugno alle ore 17 una conferenza aperta a tutti di presentazione ufficiale in via Santa Valeria 3 a Milano. Ne anticipano qui le caratteristiche Daniele Bevacqua, amministratore delegato e direttore investimenti di Sofia Sgr e Roberta Rossi, consulente finanziario indipendente che ha messo a disposizione la sua esperienza per progettare queste 2 linee.

PECORA O LEONE? SCOPRI CHE INVESTITORE SEI E QUANTO LA TUA BANCA “ABUSA” DI TE..

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Fare i propri interessi significa pagare il giusto per commissioni e servizi bancari senza farsi tosare. Eppure la maggior parte dei risparmiatori per inerzia accetta spesso di farsi tartassare: dai mutui ai conto correnti, dalle commissioni di negoziazione sulle azioni a quelle sui fondi, dal risparmio gestito al private banking. Regalando migliaia di euro alla propria banca per ottenere un servizio spesso scadente ed essere trattati come “polli da spennare”. Eppure esiste una semplice ed efficace forma di autotutela: cambiare banca. Ecco come, dove e perché conviene e scoprire se si è un “leone” o una “pecora”. Capace magari di scappare dal recinto dove è stata rinchiusa…

LA RESISTIBILE E DISCUTIBILE ASCESA DELLE GESTIONI PATRIMONIALI.

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Oltre 500 miliardi di euro sono gestiti da private banker e affini. Una raccolta che ha superato quella sui fondi d’investimento e che continua a lievitare nonostante i risultati scarsi ottenuti dalla maggior parte dei sottoscrittori. Come spiegarne il successo? Personalizzazione, riservatezza, rendimenti superiori, gestione vip… A parole. Perchè i dati di Banca d’Italia ci dicono che dal 1997 ad oggi acquistare i Bot avrebbe prodotto risultati migliori che affidarsi ai private banker. Ma cirnonostante un esercito di ricchi investitori resta incastrata nelle gestioni e si fa silenziosamente “tosare”, pagando di più per avere di meno… In onore di Francis Bacon, filosofo inglese che argomentava che “le ricchezze sono fatte per essere spese”.

“GLI SFASCIACARROZZE DEL RISPARMIO GESTITO FANNO PIU’ DANNI DEI BANCAROTTIERI”.

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Un’enorme massa di ricchezza è passata di mano negli ultimi 25 anni. In modo silenzioso senza destare clamore o grande scandalo. Una tosatura silenziosa ma dal valore di 20 miliardi di euro l’anno. A farne le spese milioni di risparmiatori italiani che si sono fidati di banche e assicurazioni, sottoscrivendo fondi d’investimento e prodotti finanziari mangia-soldi. Intervista “barbarica” a Beppe Scienza, autore della nuova edizione de “Il Risparmio Tradito”.
Inoltre in questo numero di Money Report mettiamo poi ai raggi X: il trading online di DIRECTA, i migliori e peggiori conti deposito, Sedici Banca, SAIPEM, VIANINI LAVORI e tanto altro ancora